SnapCall vous permet de connecter facilement votre espace de travail à Salesforce afin de centraliser les échanges clients, les médias et les données collectées. Seuls les utilisateurs disposant du rôle Administrateur ou Propriétaire (Owner) peuvent configurer cette intégration.
Une fois connecté à votre compte SnapCall, vous serez redirigé vers le Tableau de bord. Dans le menu situé à gauche de l'écran, vous verrez une option intitulée Intégrations. Vous serez alors redirigé vers une page similaire à celle présentée ci-dessous.
Une fois sur cette page, chaque plateforme disponible est accompagnée d’un bouton Connecter. En cliquant dessus, vous serez redirigé vers le CRM sélectionné, où vous devrez renseigner les identifiants de votre compte. Par exemple, lorsque vous cliquez sur Connecter à côté de Salesforce, vous êtes redirigé vers la page de connexion Salesforce présentée ci-dessous.
Une fois l'autorisation accordée, vous serez automatiquement redirigé vers votre espace de travail SnapCall. Un message de confirmation apparaîtra en haut de l'écran pour indiquer que la connexion a été établie avec succès.
Sur la page des intégrations, Salesforce affichera alors un bouton vert Connecté, confirmant que l'intégration est active.
Lorsqu’un CRM est connecté à SnapCall, un bouton rouge Déconnecter apparaît sur la droite de l’écran. Ce bouton vous permet de supprimer la connexion entre SnapCall et le CRM à tout moment si nécessaire.