Pour installer et configurer SnapCall dans Salesforce, suivez les étapes ci-dessous. Le processus est simple et ne prend généralement que quelques minutes.
1. Installer le package SnapCall
Commencez par vous rendre sur le Salesforce AppExchange et recherchez SnapCall. Une fois le package trouvé, cliquez sur Get It Now. Vous serez invité à choisir votre environnement Salesforce (Production ou Sandbox). Sélectionnez l’environnement approprié puis suivez les étapes d’installation.
Vous pouvez également installer SnapCall à l’aide du lien direct fourni par notre équipe si vous ne trouvez pas l’application dans la marketplace.
Pendant l’installation, Salesforce vous demandera quels utilisateurs doivent avoir accès à l’application. Nous recommandons de sélectionner Install for All Users si vous souhaitez que l’ensemble de votre équipe puisse utiliser SnapCall. Vous pouvez également limiter l’accès à certains profils spécifiques.
2. Attribuer les autorisations à l’application SnapCall
Une fois l’application installée, il est important de configurer correctement les permissions afin que les agents puissent accéder à SnapCall.
Accédez au menu Configuration (Setup) depuis le menu déroulant situé en haut à droite de Salesforce.
Dans le menu de gauche, cliquez sur Gestionnaire d’applications (App Manager).
Recherchez SnapCall dans la liste des applications disponibles.
Ouvrez les paramètres de l’application.
Sur la page de configuration :
Vérifiez que l’option Utilisateurs autorisés (Permitted Users) est définie sur Tous les utilisateurs peuvent s’autoriser eux-mêmes (All users can self-authorize).
Enregistrez les modifications.
Cliquez ensuite sur Gérer les profils (Manage Profiles).
Assurez-vous que les profils Utilisateur standard (Standard User) et Administrateur système (System Administrator) sont activés.
Enregistrez les modifications.
3. Ajouter le widget SnapCall aux pages Salesforce
Pour permettre aux agents de se connecter à leur compte SnapCall directement depuis Salesforce, vous devez ajouter le composant SnapCall à la barre utilitaire.
Étapes :
Accédez à Configuration > Générateur d’applications Lightning (Lightning App Builder).
Sélectionnez la page que vous souhaitez modifier.
Dans l’éditeur de page, cliquez sur Ajouter un élément utilitaire (Add Utility Item).
Recherchez le composant SnapCall dans la liste des composants disponibles.
Faites glisser le composant à l’emplacement souhaité.
Enregistrez puis activez la mise en page.
Le widget SnapCall sera alors accessible directement dans Salesforce et permettra aux agents de lancer des appels facilement.
4. Ajouter SnapCall comme action Lightning sur les dossiers (Cases)
Une fois le widget principal installé, nous recommandons d’ajouter SnapCall comme action directement sur la page des dossiers Salesforce (Cases).
Cela permettra aux agents de :
Créer des appels SnapCall.
Demander des photos, vidéos ou documents aux clients.
Associer automatiquement les médias reçus au dossier existant.
Cette configuration évite la création d’un nouveau dossier lors de la réception de médias.
Étapes :
Accédez à Configuration > Gestionnaire d’objets (Object Manager).
Sélectionnez l’objet Dossier (Case).
Cliquez sur Mises en page (Page Layouts).
Dans la section Actions mobiles et Lightning (Mobile & Lightning Actions), recherchez SnapCall.
Faites glisser l’action SnapCall dans la section Actions Salesforce Mobile et Lightning Experience.
Enregistrez les modifications.
5. Installer le visualiseur de médias SnapCall
La dernière étape consiste à ajouter le visualiseur de médias SnapCall directement sur la page des dossiers Salesforce.
Grâce à ce composant, les agents peuvent consulter les photos, vidéos et documents envoyés par les clients directement dans Salesforce, sans avoir à télécharger les fichiers.
Étapes :
Ouvrez un dossier Salesforce.
Cliquez sur l’icône en forme d’engrenage située en haut à droite.
Sélectionnez Modifier la page (Edit Page).
Dans le panneau de gauche, recherchez Visualforce.
Faites glisser le composant Visualforce dans l’onglet Associé (Related).
Dans les paramètres du composant :
Donnez-lui un nom, par exemple Visualiseur de médias SnapCall.
Dans le champ Nom de la page Visualforce, sélectionnez SnapCall Viewer.
Enregistrez les modifications.
Retournez sur la page du dossier et vérifiez que le composant fonctionne correctement.
Il est possible que vous deviez vous connecter à votre espace de travail SnapCall lors de la première utilisation.
Besoin d'aide ?
Si vous rencontrez des difficultés lors de l’installation ou de la configuration, ou si vous souhaitez personnaliser davantage votre intégration, n’hésitez pas à contacter notre équipe support à support@snapcall.io.
Nous serons ravis de vous accompagner afin de garantir le bon fonctionnement de votre intégration SnapCall avec Salesforce.